Importación de terceros y contactos en CRM

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Importación de terceros y contactos en CRM

Como novedad en el módulo CRM, se ha desarrollado una nueva funcionalidad que permite realizar cargas de archivos Excel que contienen terceros y contactos.

Esta funcionalidad comprende una definición de una “Tipología de importación”, donde para cada tipología se define:

  • Las tablas destino de la carga.
  • Si se quiere controlar la inserción de duplicados, así como la acción a realizar en caso de encontrar un duplicado.
  • El mapeo de datos, de columnas del archivo de carga a las tabla-columnas existentes en terceros y contactos del CRM.

Además, al crear la tipología se debe definir las columnas que se desea importar, para ello se escoge un número de columnas, o se carga un archivo excel que contiene, al menos, las cabeceras de las columnas a importar.

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Una vez defnidas las columnas a cargar, se crea un registro de importación, adjuntando el archivo que se desea cargar, que tiene la estructura de mapeo definida en la tipología de importación, además de los datos por defecto imprescindibles en la creación de terceros y contactos.
Este procedimiento permite generar tantas importaciones como se desee, reusando el mismo mapeo de campos previamente definido.

Existe la posibilidad de realizar una comprobación anterior a la importación final de los datos del archivo, para eliminar duplicidades, o datos incoherentes.

 

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